【明日主题前瞻】华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓
【今日导读】华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓AI浪潮来袭，该产品迎新一波规格更新需求AI服务器出货量增长催化这一细分领域需求爆发降低算力使用门槛和成本，该商业模式或为行业细分领域空间最大的环节全球首部AI长篇电影即将首映首飞成功！“空中出租车”要来了【主题详情】华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为“，将于2024年3月14日-15日举办，机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。此前，华为终端云总裁朱勇刚于1月18日表示，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。上海证券分析指出，随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的持续繁荣，2024年或是鸿蒙规模商业落地元年，生态伙伴有望持续受益。建议关注包括服务器端、PC端、软件开发、运营等鸿蒙生态链。上市公司中，九联科技基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品，公司目前已拥有开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品。公司目前与华为主要是鸿蒙智联生态产品方面的合作，九联智家业务是基于鸿蒙智联在智慧家庭行业进行的系列布局；九联已经成为华为认证级ISV伙伴，并获颁华为2020年度新锐合作伙伴奖，九联为万物互联生态提供支持。智微智能与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，共同探索和推进在开源鸿蒙在水利、交通、城市生命、教育、工业自动化和零售等相关行业生态业务创新发展、场景方案整合、运营能力构建等领域的合作。软通动力深入参与“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”等生态的构建。鸿蒙方面，面向华为“1+8+N”战略，公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力，累计接入900+款产品。AI浪潮来袭，该产品迎新一波规格更新需求AI浪潮来袭，CMOS传感器（CIS）有望迎来新一波规格更新需求，全球CIS龙头日商索尼冲刺相关布局。索尼大举在台积电日本熊本新厂下单。业界指出，影像传感器是重要的感光元件，CIS因体积小、成本较低，市占率高于CCD（感光耦合元件），并被广泛应用在手机、汽车、安控、医疗等多领域。CMOS图像传感器（CIS）是通过光电效应将感受到的光转换为电信号，通过读出电路转为数字化信号；其凭借处理速度快、成本低等优势成为市场上最为主流的图像传感器。汽车领域是CIS增长的重要来源。随着智能驾驶级别的升级，车载摄像头搭载数量在快速提升，原先单车1-2颗，目前正在快速渗透的L2级别单车所搭载的摄像头多在5-8颗，有的多达12颗；L3级别的摄像头搭载量大多在8颗以上；据Yole预测，2027年单车摄像头用量有望达到20颗。此外，国金证券指出，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。上市公司中，晶方科技早在2005进入TSV先进封装技术领域，经过多年发展公司在此领域拥有技术、工艺、市场及知识产权等方面的显著领先优势，目前同时拥有8英寸和12英寸TSV封装能力，已大规模商业化应用到CIS, MEMS、射频等市场应用。水晶光电表示，公司和各大智能手机终端一直保持密切的业务合作，光学零组件产品广泛用于各型号智能手机的成像和感知系统中，AI手机和传统智能手机一样具备成像和感知系统。公司围绕智能驾驶和智慧座舱，布局激光雷达核心部件、AR-HUD、W-HUD、前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、智能像素大灯等产品技术。欧菲光凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势，以及自主开发的 AA 对焦工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力，已成为行业内的高像素摄像头模组的主流供应商。AI服务器出货量增长催化这一细分领域需求爆发存储器产业走过寒冬谷底，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。近日，HBM相关消息不断。2月27日，三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E，计划于今年上半年开始量产，公司并未透露具体客户。2月26日，美光科技宣布，已开始量产HBM3E，其24GB8HHBM3E产品将供货给英伟达，并将应用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，该GPU将于2024年第二季度开始发货。2月23日，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM产能已售罄；值得一提的是，此前美光在业绩会中也表示得益于生成式AI需求增长，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。天风证券预计，2024年或将是HBM扩产大年，HBM及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。上市公司中，华海诚科颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证。江波龙公司将保持对HBM技术的持续关注，并在产品应用层面上提前开展相关的研发布局工作。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。降低算力使用门槛和成本，该商业模式或为行业细分领域空间最大的环节近日，无锡市首笔异地算力调度交易正式成交。依托“无锡算力公共服务平台”一云多芯、多云纳管、跨域调度、任务优化等技术能力，实现智能算力的普惠输出，成交价格低于华东地区平均水平。供应方为尚航科技，搭配英伟达高中端多元算力资源；需求方为百度智能云，用于大模型的研发调试。算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。东吴证券指出，算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。从算力调度的范围来看，可以分为全国算力调度、区域算力调度、企业级算力调度。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络，央国企有望承担起算力网络运营和调度的重任。2025年，东吴证券测算悲观、中性和乐观情况下，对应算力调度市场规模为444、710、887亿元。上市公司中，首都在线针对智能算力调度，公司搭建升级了Cloud OS调度平台，具有“弹性伸缩、一云多芯、软硬一体”等优势，后续公司将对此继续重点投入研发升级。此外，公司也开始向外部调度拓展，已经入围北京市算力互联互通试点参与企业。润建股份算力服务能力覆盖智算云服务、算力网络搭建、算力运维、算力调度平台等，技术实力和业务能力处于行业内领先位置。公司具备文生短视频的技术储备，曲尺开发的AI行业模型支持多模态，多模态底座具备文生图、图生图、图生文、文生短视频的功能和技术储备，可以应用在各行业进行营销、培训、技能助手等文案编写、图像理解、算法所需图像样本训练精度增强等。证通电子从2022年开始规划布局算力网络，依靠长期在IDC行业的资源、技术及客户积累，切入算力网络布局，自主研发算力公共服务平台。目前公司基于算力公共服务平台，推出满足游戏、图像图形渲染、推理等的算力服务，首先服务于网吧游戏运营商及周边区域的政企，空闲资源通过平台统一调度服务于其他客户。全球首部AI长篇电影即将首映！3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶LandmarkNuartTheater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（OurT2Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。海内外大模型快速更迭，带动AI应用层面落地。影视方面，Al能够赋能前期筹备、中期拍摄、后期制作及宣发全流程，提高制作效率。天风证券指出，AI多模态大模型的发展将对传媒创意行业影响深远，Sora、Pika等垂类模型的迭代升级在内容生产中的重要性不断提升，在影视、短视频、广告、出版等下游领域能够增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。上市公司中，上海电影拥有60个经典IP，控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目，相关剧本策划、演员统筹、投资测算正在积极推进中。百纳千成在动画电影《雄狮少年》制作中已开始尝试与相关AI技术的融合，在数字角色、场景、动画表演等方面，实现了画面质感提升的同时大幅提高了生产效率。首飞成功！“空中出租车”要来了近日，电动垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龙”从广东深圳蛇口邮轮母港起飞，经过约20分钟的飞行，降落在珠海九洲港码头。这是全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器航线的公开首次演示飞行。可以把这一航空器看做是“空中出租车”，这次成功飞行，意味着深圳至珠海单程2.5至3小时的地面车程，可以缩短到20分钟。低空是重要的自然资源，这次飞行是对低空出行商业化运营的重要探索。东北证券认为，头部整机企业历经十余年研发积累，产品商业化序幕正展开，预计2025-27年可陆续看到国内外企业取得型号合格证（TC），产业蓄势待发。上市公司中，光洋股份目前飞行汽车项目已获得客户定点，处于调试验证阶段。万丰奥威eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。
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